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2020年中国磷矿石行业市场供需状况及市场容量分析[图]

    磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。以磷矿石为原料加工成为磷化工产品,可应用于多个农业、工业、食品、医药等多个领域。

    1、我国磷矿资源现状

    中国磷矿主要有三种类型:岩浆岩型磷灰石,沉积岩型磷块岩,沉积变质岩型磷灰岩。其中沉积岩型磷块岩储量最多,占总储量的70%,但矿选难度最大;岩浆岩型磷灰石占总储量比重最小,仅7%,但此种矿石经济效益最好。

中国磷矿产品分类表:

类型
比重
分布地区
特点
岩浆岩型磷灰石
7%
北方
磷品位低,一般小于10%;结晶较粗,嵌布粒度较粗,属易选磷矿,选矿还伴有钒、钛、铁、钴等元素,可综合回收,矿石经济效益较好。
沉积变质岩型磷灰岩
23%
江苏、安徽、湖北等地
矿石松散、含泥高,采用擦洗、脱泥工艺即可获得合格磷精矿,磷矿工业价值大。
沉积岩型磷块岩
70%
中南和西南地区,主要在云南、贵州、四川、湖北、湖南等地
磷灰石嵌布粒度细,呈均质胶体或隐晶、微晶质。磷矿集合体多为鲕粒、假鲕粒结构。在鲕粒之间或其内部,常混入数量不等的碳酸盐、硅质等泥质矿物,矿选矿难度大。

资料来源:公开资料整理

    由于磷矿石资源已经具有一定的稀缺性,同时国内存在较为严重的乱采现象,小磷矿资源利用率仅有15%-30%,而大矿的利用率可以达到60%-80%左右。

    中国磷矿以三级品位为主。磷矿品位按照P2O5的含量可以分为三级,一级磷矿 P2O5 含量在 30%以上,二级磷矿含量在 25~30%之间,三级磷矿含量占比 12~15%。

中国不同品位磷矿储量分布

资料来源:智研咨询整理

    2、磷矿石产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国磷矿石行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示:2011年我国磷矿石(折五氧化二磷30%,下同)行业产量为8122.39万吨,到2016年增长到了14439.82万吨。2017、2018年磷矿石产量大幅下滑,为12313.25万吨、9632.54万吨。到2020年我国磷矿石产量降至8893.32万吨。

2011-2020年中国磷矿石产量情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2019-2020年,四大产区走势明显分化,湖北总体稳定增长,贵州、云南由于脆弱的生态环境,以及较高的运输成本,产量持续下降,在全国市场份额持续降低。四川在2018年大幅下降之后总体呈现出回升态势,但仍低于2017年水平,预计未来将长期保持在1000万吨以下,湖北地区的产量占比将持续上升。

2018-2020年中国四大主产区磷矿石产量走势

资料来源:国家统计局

    3、磷矿石需求

    中国磷肥市场经过了近20年左右的高速发展,已经成为磷肥生产大国,行业进入了成熟期,行业竞争加剧,利润普遍下降,伴随着产能过剩和市场的激烈竞争,亏损企业较多,行业内资源整合导致磷肥产量趋于平稳。另一方面国内磷产业高速发展带来的污染问题日益严重,国家限制磷矿开采和关闭高污染小产能企业,2018年11月国务院发文提出方案,明确要减少化肥、农药使用量,到2020年全国农作物化肥、农药使用量实现负增长。2016年我国磷矿石需求量达到了近几年的高点,之后迅速下降,近几年降幅逐渐减缓,2020年约为8850.57万吨。

2011-2020年中国磷矿石需求量走势

资料来源:智研咨询整理

    磷矿石的下游产品主要为磷肥、黄磷和磷酸盐,其中磷肥占比达到45.33%左右。磷肥与氮肥和钾肥合称为我国三大肥料,其中磷肥主要为磷酸一铵(MAP)和磷酸二铵(DAP),剩下还有普钙、重钙和三元复合肥等。黄磷作为热法磷酸、赤磷和三氯化磷等产品的原材料,磷酸主要用于工业上金属处理及干燥剂等,食品行业酸味剂和酵母营养剂,以及电子行业的电子晶片的清洗和蚀刻。

2015-2020年我国磷矿石需求分布

资料来源:智研咨询整理

    4、磷矿石市场规模

    2020年我国磷矿石行业销售收入为336.25亿元,同期进口金额为0.02亿元,出口金额为2.60亿元,我国磷矿石市场规模为333.67亿元。

2011-2020年我国磷矿石行业销售收入及市场规模统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    5、磷矿石产品发展前景

    我国是全球第一磷化工产品生产大国,但产能和产量增长主要集中在基础和通用产品上,高端、精细、专用产品发展不足,仍依赖进口。未来提高产品附加值,大力发展精细化磷化工将成为发展的必然趋势。

磷化工产品前景分析

产品
前景
磷矿石、黄磷
将始终面临国家宏观调整,出口受限。
磷肥、工业级磷酸
面临国家宏观调控,出口受限;但限制磷矿出口稳定了国内磷矿的供应量和价格,将部分缓解企业成本压力。
初级磷酸盐产品
未来可能面临国家的调控和出口限制;但限制磷矿出口稳定了国内磷矿的供应量和价格,将部分缓解企业成本压力。
精细磷酸盐产品
属于国家鼓励范围,对其设置关税壁垒的概率很小;且限制磷矿出口稳定了国内磷矿的供应量和价格,将提升企业毛利率。

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY266

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标签: 磷矿石

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