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2020年中国偏光片行业供给情况分析:国内偏光片行业供给远不能满足市场需求,自给率较低[图]

    一、定义

    偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸取,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。

    偏光片作为液晶显示成像技术所需的关键原材料,主要用于生产液晶显示模组,并应用于电视、电脑、手机等终端消费类电子产品及其他液晶成像领域。液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。

    二、产能

    全球偏光片行业处于供应紧张状态,2019年全球偏光片产能约为7.28亿平米,目前全球偏光片产业主要由日本、韩国和中国台湾企业所主导。

2016-2019年全球偏光板产能

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国偏光片行业市场运行格局及投资前景分析报告》数据显示:随着液晶显示产业向中国大陆的转移,国外的偏光片生产企业也出现将产能向中国大陆逐渐转移的趋势,加之新进入企业不断增加,导致未来偏光片行业在中国大陆地区的竞争加剧。中国偏光片产能占全球的35%左右。

2020年中国偏光片产能占比

资料来源:智研咨询整理

    国内产能主要分布在深圳市纺织(集团)股份有限企业、深圳市三利谱光电科技股份有限企业、宁波杉杉股份有限企业等企业。深圳市纺织(集团)股份有限企业有7条偏光片生产线,深圳市三利谱光电科技股份有限企业有6条偏光片生产线,其中龙岗工厂6号生产线正处于调试阶段,宁波杉杉股份有限企业于2020年以11亿美金的价格购LG化学的LCD偏光片业务,正式进军偏光片领域,拥有8条偏光片生产线,其中韩国梧仓两条线目前处于停工状态。

深圳市纺织(集团)股份有限企业偏光片生产线

生产线
所在地
产品幅宽
规划产能
主要产品类型
1号线
坪山
500mm
60万平方米
TN/STN/染料片
2号线
坪山
500mm
120万平方米
TN/STN/CSTN
3号线
坪山
650mm
100万平方米
TFT
4号线
坪山
1490mm
600万平方米
TFT
5号线
坪山
650mm
200万平方米
TFT
6号线
坪山
1490mm
1000万平方米
TFT/OLED
7号线
坪山
2500mm
3200万平方米
TFT/OLED

资料来源:企业官网、智研咨询整理

深圳市三利谱光电科技股份有限企业偏光片生产线

生产线
所在地
产品幅宽
设计产能
主要产品类型
光明工厂1号生产线
光明
1330mm
 
OLED/TFT类偏光片
莆田工厂2号生线
莆田
650mm
120万平方米/年
TN/STN类偏光片和太阳眼镜偏光片
光明工厂3号生产线
光明
1490mm
600万平方米/年
TFT偏光片
合肥工厂4号生产线
合肥
1490mm
1000万平方米/年
TFT偏光片
合肥工厂5号生产线
合肥
1330mm
600万平方米/年
TFT偏光片
龙岗工厂6号生产线(调试阶段)
龙岗
1490mm
1000万平方米/年
TFT偏光片

资料来源:企业年报、智研咨询整理

宁波杉杉股份有限企业偏光片生产线

产线地点
产线名称
产线宽幅(mm)
满载情况产能(万米/年)
南京
南京1号线
2300
1440
南京
南京2号线
1490
1440
南京
南京3号线
2300
1440
南京
南京4号线
1490
1320
广州
广州1号线
1490
1200
广州
广州2号线
2600
1440
韩国梧仓
梧仓1号线
2300
960
韩国梧仓
梧仓2号线
2300
960
合计
10200

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    三、产量

    下游面板行业发展迅速,带动偏光片需求量稳步增长,然而国内的偏光片供应远远不能满足国内的液晶面板生产需求,自给率仍然很低,中国大陆偏光片的供应存在较大缺口,国产替代空间较大。2020年中国偏光片供给量约为1.4亿平方米,

2014-2020年中国偏光片供给量

资料来源:HIS、智研咨询整理

    随着中国偏光片需求量“喷井”式爆发以及中国大陆产量远不能满足市场需求量,原有企业不断扩大其产能,也不断有企业进入偏光片领域,根据企查查:2018-2020年中国偏光片行业当年新增企业不断增加,2020年中国偏光片行业新增企业134家,2021年1-8月中国偏光片行业新增企业77家。

2010-2021年中国偏光片行业当年新增企业(家)

资料来源:企查查、智研咨询整理
注:仅统计关键词为“偏光片”的在业、存续企业

    中国偏光片行业发展起步较晚,且行业进入壁垒高,作为面板生产过程中最重要的原材料,厂商对偏光片的生产技术、产品质量要求极高。中国偏光片行业生产企业较为集中,中国偏光片企业主要分布在广东省、江苏省、安徽省。

中国大陆偏光片企业分布图

资料来源:智研咨询整理

    深圳市纺织(集团)股份有限企业、深圳市三利谱光电科技股份有限企业是中国偏光片生产规模较大的企业,从产量来看,2020年深圳市纺织(集团)股份有限企业偏光片产量为2125万平方米,深圳市三利谱光电科技股份有限企业偏光片产量为1915万平方米。

2019-2020年中国主要企业偏光片产量

资料来源:智研咨询整理

    从产量占比来看,2020年深圳市纺织(集团)股份有限企业偏光片产量占比15.2%,深圳市三利谱光电科技股份有限企业偏光片产量占比13.7%。

2020年中国偏光片行业企业生产格局

资料来源:智研咨询整理

    三、结论

    偏光片是生产液晶显示模组重要原材料,随着下游面板行业的快速发展,中国偏光片供应量远不能满足国内市场需求,因此偏光片生产企业不断扩大产能,增加产量,目前,中国偏光片产量分布较集中,主要分布在广东省、江苏省、安徽省等地区。

中国偏光片产能及产量现状分析

指标
现状
产能
国外企业逐渐将产能向中国大陆转移,中国大陆原偏光片生产企业不断扩大产能,不断有新企业进入偏光片领域
产量
供应量不能满足市场需求,发展空间大
产量分布
产量分布较集中,主要分布在广东省、江苏省、安徽省等地区

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY353

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标签: 偏光片

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