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2021年中国保险行业发展现状及A股上市保险企业经营情况对比分析(中国人寿VS中国平安)

    一、保险行业发展现状

    1、保险保费收入

    随着市场经济的快速发展,人们保险意识逐渐增强,中国保险行业发展快速,尤其是近年来,随着互联网及大数据技术的应用,保险业发展势头突飞猛进。至2020年底,中国原保险保费收入45257亿元,同比增长6.12%;2021年上半年中国原保险保费收入27099亿元。

2016-2021年上半年中国原保险保费收入

资料来源:保监会、智研咨询整理

    随着消费者收入的提高、风险保障意识的提升,以及国家支撑政策的陆续出台,中国财产险业务及人身险原保险保费收入行业呈增长态势, 2021年上半年中国原保险保费收入27099亿元,其中:财产险保费收入6029亿元,人身险保费收入21070亿元(其中:寿险保费收入15301亿元;健康险保费收入5136亿元;人身意外伤害险保费收入633亿元。

2021年上半年中国原保险保费收入分布(单位:亿元)

资料来源:保监会、智研咨询整理

    2、保险赔款和给付支出

    智研咨询发布的《2021-2027年中国保险行业市场全景调查及发展规模预测报告》显示:保险业作为国家重要的金融支柱产业之一,其稳定发展关系着社会经济发展大局,而税收政策对保险业有着重要影响,总体看来,中国整个保险行业的原保险赔付支出情况也在整体走高。2020年中国原保险赔款和给付支出13907亿元,同比增长7.86%;2021年上半年中国原保险赔款和给付支出7531亿元。

2016-2021年上半年中国原保险赔款和给付支出

资料来源:保监会、智研咨询整理

    2021年上半年中国原保险赔款和给付支出7531亿元,其中,财产险赔付支出3409亿元,人身险赔付支出4122亿元(其中:寿险赔付支出1980亿元;健康险赔付支出1973亿元;人身意外伤害险赔付支出169亿元。)

2021年上半年中国原保险赔付支出分布(单位:亿元)

资料来源:保监会、智研咨询整理

    3、保险金额及保单件数

    所谓保险金额(Insurance amount),是指一个保险合同项下保险企业承担赔偿或给付保险金责任的最高限额,即投保人对保险标的的实际投保金额;同时又是保险企业收取保险费的计算基础。

    2016-2021年上半年中国保险行业保险金额处在波动状态,2019年中国保险业保险金额为6470.04万亿元,较2018年下降427万亿元;2020年中国保险业保险金额为8709.91万亿元,较2018年增长2239.87万亿元;2021年上半年中国保险业保险金额为5244.87万亿元。

2016-2021年上半年中国保险行业保险金额

资料来源:保监会、智研咨询整理

    2016年中国保险行业保单件数达到495.38亿件;2017年出现迅猛下降,保险行业保单件数下降到175亿件,较2016年减少320.38亿件;2018年起逐年高速增长,至2020年底,中国保险行业保单件数526.34亿件,较2019年增长30.96亿件;2021年上半年中国保险行业保单件数220.7亿件。

2016-2021年上半年中国保险行业保单件数

资料来源:保监会、智研咨询整理

    4、资产总额、净资产、业务及管理费及银行存款情况

    2020年中国保险业务及管理费5728亿元,同比增长4.3%;银行存款25973亿元,同比增长3.0%;资产总额232984亿元,同比增长13.3%;净资产27525亿元,下降88.9%。2021年上半年中国保险业务及管理费2446亿元;银行存款26706亿元;资产总额239915亿元;净资产28335亿元。

2016-2021年上半年中国保险行业资产总额、净资产、业务管理费及银行存款情况

资料来源:保监会、智研咨询整理

    二、A股上市保险企业分析:中国人寿VS中国平安

    (一)、企业发展历程

    据了解,福布斯2015年全球企业2000强”排行榜数据显示,来自中国内地的中国人寿、平安、太平洋等保险企业均在榜上,并且排名较去年大幅跃升,这意味着这些保险企业资产规模、营业收入都有很大的提升。保险企业排名情况是保险企业综合实力增长的重要证明,中国许多有名的保险企业均榜上有名,中国人寿、中国平安依次排名第一、第二。

中国人寿VS中国平安的基本情况

企业
中国人寿
中国平安
成立时间
成立于1949年的原中国人民保险企业
1988年
成立地址
北京
深圳蛇口
概况
我国最大的商业保险集团之一,中国500最具价值品牌之一,中国保险业的中流砥柱,中国人寿保险(集团)企业。
中国人寿保险(集团)企业(简称中国人寿),为中央金融企业,是国有特大型金融保险企业企业;中国人寿保险(集团)企业及其子企业构成了我国最大的国有金融保险集团,也是我国资本市场重要的机构投资者。业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。
中国平安保险(集团)股份有限企业(以下简称“中国平安” ,“平安保险”,“中国平安保险企业”,“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。
2020、2021年企业荣誉与奖项
2020年9月28日,中国人寿保险(集团)企业在《2020中国企业500强》中排名第10位,营业收入达到90669060万元。
2020年8月10日,2020年《财富》世界500强排行榜发布,中国人寿保险(集团)企业排名第45位。
2020年7月27日,中国人寿保险股份有限企业名列2020年的《财富》中国500强排行榜第10位。
2020年7月2日,上榜2020年半年度中囯企业市值500强总榜单排名第15。
2020年5月13日,中国人寿名列2020福布斯全球企业2000强榜第37位。
2020年5月12日,人民日报中国品牌发展研究院发布中国品牌发展指数之中国企业社会责任领先指数,排名第18。
2020年5月10日,“2020中国品牌500强”排行榜发布,中国人寿排名第50位。
2020年1月11日,“2019中国企业社会责任500优榜单”发布,中国人寿保险股份有限企业位列第13位。
2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展普惠奖”。
2020年1月3日,中国人寿在2019年上市企业市值500强中,排名第11。
2020年1月,2020年全球最具价值500大品牌榜发布,中国人寿排名第58位。
2020年1月,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2019中国寿险上市企业企业声誉排行榜》15强。
2020年1月,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2019中国车险上市企业企业声誉排行榜》15强。
2021年5月,中国人寿位列“2021福布斯全球企业2000强”第49位。
2020年1月9日,胡润研究院发布《2019胡润中国500强民营企业》,中国平安保险以市值15000亿元位列第3位。
2020年1月11日,“2019中国企业社会责任500优榜单”发布,中国平安保险(集团)股份有限企业位列第149位。
2020年1月,2020年全球最具价值500大品牌榜发布,中国平安排名第9位。
2020年,获评艾媒金榜(iiMediaRanking)发布的《2019中国寿险上市企业企业声誉排行榜》15强。
2020年,获评艾媒金榜(iiMediaRanking)发布的《2019中国车险上市企业企业声誉排行榜》15强。
2020年5月10日,“2020中国品牌500强”排行榜发布,中国平安排名第18位。
2020年5月12日,人民日报中国品牌发展研究院发布中国品牌发展指数之中国企业社会责任领先指数,中国平安排名第12。
2020年6月30日,中国平安位列“2020年BrandZ最具价值全球品牌100强”排行榜第38位。
2020年7月,《2020年中国最具价值品牌100强》榜单发布,中国平安排名第5位。
2020年7月,2020年《财富》中国500强排行榜揭晓,中国平安保险(集团)股份有限企业排名第4位。
2020年8月8日,中国平安以4226.43亿元品牌价值名列2020中国品牌节年会500强榜单第6位。
2020年8月10日,中国平安保险(集团)股份有限企业(PINGANINSURANCE)名列2020年《财富》世界500强排行榜第21位。
2020年9月28日,入选2020中国企业500强榜单,排名第六。
2020年11月25日,中国平安保险位列《2020世茂海峡·胡润中国500强民营企业》第4位。
2020年12月25日,入选第三届中国优秀扶贫案例报告会”消费扶贫“优秀案例单位。
2020年12月,入选“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业表扬”名单。
2020年12月15日,民政部《民政部关于对第十一届“中华慈善奖”拟表彰名单进行公示的公告》公示为拟表彰对象。
2021年3月,被广东省扶贫开发办公室授予2020年广东省消费扶贫突出贡献单位名单称号。
2021年5月,中国平安位列“2021福布斯全球企业2000强”第6位。
2021年5月,中国平安广西扶贫办公室荣获2019—2020年度广西壮族自治区脱贫攻坚先进集体称号。
企业学问
愿景:国际领先的科技型个人金融生活服务集团
使命:对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责
价值观:价值最大化是检验平安经营管理一切工作的标准
核心理念:专业创造价值
品牌口号:专业,让生活更简单
学问特征:危机意识、包容、简单
企业训导:专业领先、诚信服务、创造价值、回馈社会;
中国人寿的企业学问体系以“成己为人,成人达己”为核心理念,以“守纪律、有激情、在状态、抓实行”为工作作风。
中国人寿坚守“特别能吃苦、特别能战斗、特别能协作、特别能奉献、特别守纪律”的企业精神,坚持“依法合规、创新驱动”的经营理念、“诚实守信、客户至上”的服务理念以及“以人为本、德才兼备”的人才理念,秉持“一个客户,一个国寿”的发展理念,凝聚精神力量,共同扛起“团结一致加油干,重振国寿再出发”的使命与担当,向“建设国际一流金融保险集团”的企业愿景砥砺奋进。
“守纪律、有激情、在状态、抓实行”是一个有机整体,守纪律是前提和基础,有激情是动力和活力,在状态是责任和担当,抓实行是落实和保证,四者紧密联系、相互贯通、相互作用,共同构筑起新时代国寿人精神家园。
“双成”理念释义
“成”是指“成就”、“成功”、“实现”和“完善”。
“达”是指“通达”、“达到”。“达”字用在这里也有“成就”、“完善”的含义
运营理念
平安推崇以“仁、义、礼、智、信、廉”为精髓的儒家传统,讲究“要做事先做人”,又将东方儒家文明与西方科学理性相互融合、并重尊崇,形成了与众不同的学问。东方学问在平安规范了人与人之间的关系,平安内部的关系简单直接,互相讲求“感恩”心态,对客户感恩、对企业感恩、对同事感恩,为“感恩”恪尽职守,踏实工作;而西方商业文明则追求实现价值,要求每位平安员工要把价值观念贯穿日常工作中,要有“我不能为企业创造新价值,我的素质不提高,就要被淘汰”的精神压力,使整个团队处于良性竞争的警醒状态,人力的潜质和爆发力于是被激发出来。
中国人寿保险(集团)企业秉承“成己为人、成人达己”的企业学问核心理念,遵循“诚信为本、稳健经营”的企业宗旨,恪守“创新、拼搏、务实、奉献”的企业精神,把“与客户同忧乐”作为企业价值观,以“与时俱进、争创一流”的精神,努力打造国内领先、世界一流的大型现代保险与金融控股集团,致力于造福社会大众,为建设和谐社会贡献更大的力量。
企业社会责任
中国平安自成立以来,始终把“诚信”作为企业的核心价值理念,把对股东、客户、员工和社会负责,实现其价值最大化作为企业的崇高使命。平安从企业人格化的角度,结合平安的企业学问内涵和行业特征,构建起中国平安的“企业社会责任模型”,即秉持厚德载物之理念,积极承担对股东的勤谨之德,对客户的诚信之德,对员工的涵养之德和对社会的感恩之德。
中国平安深刻地认识到:四大责任深刻地揭示了企业存在的理由、企业的使命与抱负、企业赖以生存的环境及环境主体之间的关系,使企业行为超越了单纯经营管理的范畴,同时关注各个利益相关方的评价并接受各方的检验。
作为国有独资金融保险企业,且所属寿险企业是在纽约、香港、上海三地上市的公众企业,中国人寿高度重视各利益相关方的希望,根据各方需求不断搭建和完善与外界沟通的渠道,以讲诚信、负责任的态度,努力营造各利益相关方互惠共赢的良好局面。
持续深化改革创新,积极推进综合化经营、科技化创新与国际化布局。秉承金融央企使命,助力打好精准脱贫攻坚战。积极服务实体经济发展,倡导践行绿色金融,厚植生态文明建设。
2021年7月23日,为践行金融央企责任,中国人寿宣布,通过中国人寿慈善基金会向河南省捐赠3000万元,支援河南抗击特大洪涝灾害,用于受灾地区抢险救灾和灾后重建。

资料来源:智研咨询整理

中国平安VS中国人寿发展历程

资料来源:智研咨询整理

    (二)、中国平安VS中国人寿主要经营数据分析

    1、中国平安VS中国人寿营业收入对比

    2017年以来,中国平安VS中国人寿营业收入均呈增长趋势,中国平安的营业收入高于中国人寿,2021年上半年,中国人寿营业收入6356.49亿元,中国平安营业收入5526.01亿元,中国平安营业收入较中国人寿营业收入高830.48亿元。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从企业已赚保费来看,中国平安、中国人寿已赚保费逐年稳定增长,2020年中国平安已赚保费7575.99亿元,中国人寿已赚保费6046.66亿元,中国平安已赚保费比中国人寿已赚保费高1529.33亿元;而2021年上半年出现反转,中国平安已赚保费比中国人寿已赚保费低123.52亿元。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从保费业务收入来看,2017-2019年中国平安保费业务收入增幅高于中国人寿保费业务收入增幅,但2020年中国平安保费业务收入增幅要低于中国人寿保费业务收入增幅,2020年中国人寿保费业务收入6122.65亿元,中国平安保费业务收入7978.8亿元,中国平安保费业务收入高于中国人寿保费业务收入1856.15亿元,但增幅低7.6个百分点。2021年上半年中国人寿保费业务收入4422.99亿元,中国平安保费业务收入4224.98亿元,中国平安保费业务收入要比中国人寿保费业务收入低198.01亿元。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿企业保费业务收入对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2、中国平安VS中国人寿营业支出对比

    从营业支出来看,中国平安营业支出高于中国人寿营业支出,2021年上半年,中国人寿营业支出5062.97亿元,中国平安营业支出5567.57亿元,中国平安营业支出较中国人寿营业支出高504.6亿元。中国人寿营业支出的增幅在逐年增长,中国平安营业支出的增幅呈波动状态。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿企业营业支出对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从中国平安、中国人寿企业的退保金来看,可以看出中国人寿退保金在逐年下降,2020年中国人寿退保金332.75亿元,较2019年下降175.76亿元;中国平安退保金369.14亿元,较2019年增长102.53 亿元;2021年上半年中国人寿退保金224.47亿元, 中国平安退保金261.54亿元。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿企业退保金对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从保险赔付支出来看,2017年以来,中国人寿赔付支出总体在下降,而中国平安赔付支出总体在增长,2020年中国人寿赔付支出1333.4亿元,较2019年增长54.21亿元,中国平安赔付支出2371.36亿元,较2019年增长121.06亿元;2021年上半年中国人寿赔付支出736.15亿元,中国平安赔付支出1279.67亿元。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿企业保险赔付支出对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    3、中国平安VS中国人寿利润对比

    从企业营业利润来看,中国平安营业利润从2017年以来一直在稳定增长,2021年上半年,中国平安营业利润788.92亿元,中国人寿营业利润463.04亿元,中国平安营业利润较中国人寿营业利润高325.88亿元。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿企业营业利润对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从企业利润总额来看,2017年以来,中国人寿利润总额总体不够稳定,而中国平安利润总额呈缓慢增长态势,2020年中国人寿利润总额544.88亿元,较2019年下降53.07亿元,中国平安利润总额1877.64亿元,较2019年增长30.25亿元;2021年上半年中国人寿利润总额461.03亿元,中国平安利润总额788.21亿元。

2017-2021年上半年中国平安VS中国人寿企业利润总额对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    4、主要指标星级对比

    目前保险行业市场发展前景巨大,市场份额集中度逐渐增高,随着市场份额集中度的进一步提高,相当一部分中小企业难以达到国家标准而被迫退出市场,市场份额会进一步向规模以上的企业集中,市场集中度也将会进一步提高。
从保险行业业务主要指标对比来看,中国平安在保险行业中占有巨大优势,中国平安及中国人寿企业则属于行业第一梯队企业,未来发展前景广阔。

中国平安VS中国人寿业务主要指标对比

指标
中国平安
中国人寿
一、经营模式
★★★★
★★★
二、综合
★★★★
★★★
三、营业收入
★★★★
★★★
已赚保费
★★★★
★★★
保费业务收入
★★★★
★★★
四、营业支出
★★★★
★★★
退保金
★★★
★★★★
赔付支出
★★★
★★★★
五、营业利润
★★★★
★★★
六、利润总额
★★★★
★★★
七、行业品牌指数
★★★
★★★★
八、汽车保险品牌指数
★★★★
★★★
九、人寿保险品牌指数
★★★
★★★★
十、500强企业品牌指数
★★★★
★★★

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY315

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