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2021年中国信创产业市场发展概括:信创为产业结构升级提供了新契机[图]

    一、 发展背景

    信创即信息技术应用创新产业,其是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。长期以来,我国对非国产IT产品的依赖程度较高,底层架构标准及上层生态构建的话语权较弱,导致了较为被动的局面。信创是我国IT产业自主创新、发展升级的长久之计。在信创背景下,国产软硬件产业迎来新一轮的爆发增长,上下游各方携手共建基于我国自主的产业标准,IT产业格局或将迎来重构。

    二、 发展现状

    信息安全指通过密码技术、网络技术、信息对抗等手段对搭建在计算机系统上的软硬件、系统数据及相关业务进行保护随着IT产业迅速扩张,各国政府和企业对安全的重视程度逐渐提升,预计2021年全球信息安全支出达4万亿美金。而我国信息安全硬件产品占比最大,其次是App、安全服务。据中国网络安全协会统计,2019年我国App及硬件产品收入约占安全业务总收入66%,安全服务收入占比为24%,安全集成收入约占安全业务的10%。

2017-2021年全球信息安全产品及服务支出

资料来源:工信部、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国信创行业供需态势分析及市场运行潜力报告》

    中国IT产业在经历了三十多年的发展后,已经基本形成了产业规模庞大、专业门类齐全的IT产业体系,并为拉动我国经济和就业做出了巨大的贡献。从IT总支出角度来看,2020年全球IT支出达3.8万亿美金,中国IT支出达2.9万亿人民币,在全球IT支出总增速为负的时候仍保持2.3%的增速。但是发展的滞后导致了中国IT产业结构呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的倒三角式产业结构,信创为产业结构升级提供了契机。

2019-2021年中国IT支出(百亿人民币)

资料来源:公开资料整理

    从信创整体IT产业链来看,我国数据库产业属于较具竞争力的一环,整体已达“好用”阶段,部分领域位于国际领先水平。从技术水平来看,经过多年的研发和实践,国产数据库已经走过了学习摸索的阶段,进入到了服务市场乃至引领创新的全新阶段,并取得了不少令人瞩目的世界级突破。从市场规模来看,国产厂商的占比在近年来急剧扩张,近年来在商业化方面都取得了较好的成绩,2020年中国数据库市场规模达到247.1亿元,未来仍将进一步扩展,2025年市场规模有望达到509.4亿元。

2019-2025年中国数据库市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

    实体清单(Entity List )是美国商务部工业与安全局(BIS )对国外个人、企业和政府等实体开设的贸易管制名单,限制美国企业对名单上的实体进行产品出口或者常识产权转让。排除个人公民及政府机关后,美国实体清单上榜的中国企业有19%属于船舶工业、航空航天、国防电子、交通运输等传统性的关键行业;而电子器件(除国防电子)和集成电路、通信科技、人工智能、云计算、超级计算机等ICT企业(包括HUAWEI系企业)合计占清单上企业近70%的比重。

2018年8月-2021年4月被美国商务部列入实体清单的中国企业所处行业数量分布

资料来源:公开资料整理

    近年来,我国IT产业发展迅速,技术创新能力大幅提升,结构优化升级取得实质进展,呈现出整体产业由大向强转变的趋势。在基础软硬件领域,国内厂商在政策红利的支撑下,实现从无到有,从可用到好用的发展,与国际水平差距逐渐缩小;在应用App领域百花齐放,各大供应商结合SaaS模式和我国市场特点,不断推出优秀产品,2020年全年实现累计收入8.16万亿,对于云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代技术,我国也由单点向融合互动不断演进。

2020年App业务收入及利润情况

资料来源:公开资料整理

    制造环节在全产业链中较为薄弱,产能存在与设计端需求不匹配的情况。在先进制程制程支撑方面与台积电等代工厂差距较大﹔在流片数量上,整体产业体量也较小。同时,其支撑环节国产厂商的市占比也较低,在光刻机、刻蚀机等核心设备,光刻胶、硅片、电子特气等核心材料环节支撑力较弱,产业链条较不完整。集成电路的竞争最终将表现为产业链之间综合实力的竞争,封装、设计的开发需要制造工艺、设备和材料等各方面的协调。在新的技术趋势和国际竞争环境下,集成电路行业产业链整体实力的竞争愈发激烈,需要上下游协同,开展联合开发和技术攻关,以此突破一批核心技术,完善产业链关键环节的配套能力。

2015-2020中国集成电路市场销售额

资料来源:公开资料整理

    数据显示,2020年中国DRAM&NAND芯片市场规模约为3000亿元,超过美国位居全球第一大市场,占全球市场比例超过40%;按照厂商收入规模估算,同年DRAM&NAND芯片市场国产化率不足5%。半导体存储位居计算机产业底层基础地位,又受到近年来大数据应用蓬勃发展的刺激,其市场兼具需求刚性和增长活性,在政策引导和创新投入的驱动下,到2025年国产化率有望达到40%~50%,具备中长期持续成长性。

2020年全球分地区DRAM&NAND芯片市场规模

资料来源:公开资料整理

    整机厂商利用天然的信创生态整合优势,将国产芯片、操作系统、存储、中间件、应用App、信息安全等核心技术产品组合,以“产品+服务”模式面向终端客户。整机产品形态多样化,其中服务器与PC整机是信创重要基础硬件,是推动全行业国产化替代、信创产业链健康发展的重要载体。当前信创整机以党政领域采购为主,金融、国有中型企业小范围部分采购次之。相比芯片、操作系统等“卡脖子”环节,整机国产化替代技术门槛低、难度小,但替换总量大,从“可用”到“好用”仍需攻克诸多难点。

2021年1季度全球各厂商PC整机出货量

资料来源:公开资料整理

    新阶段,我国数据库厂商数量自信创以来达到了空前的规模,许多优秀的初创厂商凭借NewSQL、 SQL on Hadoop、NoSQL等技术路线不断涌现。从市场份额来看,国产厂商的占比在近年来急剧扩张,各大传统数据库厂商、云厂商、跨界ICT厂商近年来在商业化方面都取得了较好的成绩,2020年国产厂商的市场份额增至47.4%,未来有望进一步扩展。

2020年中国国产与国外数据库市场份额占比

资料来源:公开资料整理

    央企分布在关系国家安全、国民经济命脉、国计民生的重要行业和关键领域,是信创建设向行业推进的关键一步。作为具备特殊属性的企业,需发挥带领作用,承担产业发展和社会安全的责任,主动参与行业标准的建立,积极探索行业信创的路径,形成可复用可参考的标杆案例,成为下一步信创推广的中坚力量。

国资委下97家央企的行业分布

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY374

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标签: 信创

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