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2021年中国钻石行业发展现状及行业发展趋势分析(附销售、贸易及价格走势)[图]

    一、钻石行业发展现状

    1、钻石产量分布

    钻石是指经过琢磨的金刚石,金刚石是一种天然矿物,是钻石的原石。简单地讲,钻石是在地球深部高压、高温条件下形成的一种由碳元素组成的单质晶体。钻石美丽、稀有,是爱情和忠贞的象征,代表永恒不破的爱情。

    世界各地均有钻石产出,已有30多个国家拥有钻石资源,年产量一亿克拉左右。产量前五位的国家是澳大利亚、扎伊尔、博茨瓦纳、俄罗斯、南非。这五个国家的钻石产量占全世界钻石产量的90%左右。其它产钻石的国家有刚果(金)、巴西、圭亚那、委内瑞拉、安哥拉、中非、加纳、几内亚、象牙海岸、利比利亚、纳米比亚、塞拉利昂、坦桑尼亚、津巴布韦、印度尼西亚、印度、中国、加拿大等。

    全球钻石产量分布

资料来源:智研咨询整理

    2018年以来,全球钻石毛坯产量逐年下降,截止2020年,全球钻石毛坯产量为111百万克拉,比2019年下降20.1%。

    2015-2020年全球钻石毛坯产量

资料来源:智研咨询整理

    2、产业发展环境

    2020年在新冠疫情的冲击下,各大经济体都面临经济萎缩的风险,表现出高负债、低利率、低通胀、低增长的特点。相比之下,中国全年国内生产总值达1015986亿元,同比增长2.3%,是全球唯一实现正增长的主要经济体,在世界经济中的份额由16.3%上升至17.5%。2021年上半年中国国内生产总值532167亿元,同比增长12.70%。

    2016-2021年上半年国内生产总值及同比增速

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2020年中国社会消费品零售总额为391,981亿元,同比下降3.9%,全年实物商品网上零售额97590亿元,按可比口径计算,较上年增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4个百分点。2021年上半年,中国社会消费品零售总额21.2万亿元,实物商品网络零售额5.023万亿元,占社会消费品零售总额的比重为23.7%。

    2015-2020年中国实物商品网络零售额及占社会消费品的比重

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    3、钻石销售情况分析

    随着经济回暖,可选消费在第二季度逐渐复苏,高端消费明显提振。在金银珠宝方面,据国家统计局数据,限额以上单位金银珠宝类零售额同比增幅自7月份开始转正,并在下半年各月均保持了较高的增长速度。

    2019-2020年限额以上单位金银珠宝零售额月度对比

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    钻石饰品是婚恋产品的消费基础。2020年,国内三大结婚季中的两个月2月和5月都因疫情而导致婚礼普遍推迟,使得近年来已呈现连续下降趋势的结婚人数下降幅度进一步扩大,从而影响了钻石饰品的销售。据民政部数据,2020年国内结婚登记813.1万对,同比下降12.2%;2021年上半年中国结婚登记对数416.6万对,同比下降16.30%。

    2016-2021年上半年中国结婚登记对数及增长

资料来源:民政部、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国钻石行业市场运营格局及竞争战略分析报告》显示:2020年我国钻石饰品零售总额同比下降约6%,相较全球钻石饰品市场零售额16%的降幅,中国市场显示出了较强的韧性。据统计,2020年国内钻石饰品零售总额约为800亿元人民币,占我国珠宝市场整体份额的13%左右,中国的钻石饰品市场受疫情影响,第一季度零售额同比大幅下降,同比降幅达40%,

    自二季度起呈现了强劲的复苏走势,截止第四季度,钻石零售市场各季度销售额同比增长18%。

    2020年中国钻石零售市场各季度销售额同比变化幅度

资料来源:贝恩咨询、智研咨询整理

    根据调研统计,2020年我国珠宝玉石首饰行业零售总额约为6100亿元,其中黄金3400亿元,钻石800亿元,占55.7%;翡翠900亿元,占13.1%;和田玉300亿元,占14.8%;彩色宝石300亿元,占4.9%;珍珠150亿元,占2.5%;铂金及白银100亿元,占1.6%;其它品类共计约150亿元,占2.5%。

    2020年国内珠宝细分品类市场结构

资料来源:贝恩咨询、智研咨询整理

    4、钻石贸易情况分析

    1)、上海钻石交易所交易总金额

    2020年上海钻石交易所交易总金额累计为39.02亿美金,同比下降7.9%;其中:成品钻进口总额14.24亿美金,同比下降23.1%;全年钻石进口总额59.45亿美金,同比下降23.7%。

    随着新冠疫情在中国得到有效控制,2021年上半年中国钻石进口呈现出强劲的反弹势头。2021年1-6月上海钻石交易所钻石交易总额达到38.21亿美金,相比2019年同期增长86.39%。其中成品钻进口额达到15.76亿美金,预计2021年全年钻石进口将大幅超过2019,接近或超过2018年27.4亿美金的历史高点。

    2019-2021年上半年上海钻石交易所交易总金额

资料来源:上海钻石交易所、智研咨询整理

    2019-2021年上半年上海钻石交易所交易成品钻进口总额

资料来源:上海钻石交易所、智研咨询整理

    2002-2021年上海钻石交易所钻石进口交易额

资料来源:上海钻石交易所、智研咨询整理

    2)、海关总署统计钻石进出口总额

    2020年由于海外工厂生产停滞,我国疫情相关制造业总体出口量上升,2020年中国货物出口总额约18万亿元,同比增长4%。人民币升值并未对出口造成较强影响。

    2016-2021年上半年中国货物出口总额及增长

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    海关总署统计数据显示,2020年珠宝玉石首饰行业进出口总额70.52亿美金,同比下降25.5%;其中进口总额59.45亿美金,同比下降23.7%;出口总额11.07亿美金,同比下降33.9%。

    2019-2020年中国钻石进出口总额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    5、钻石价格走势分析

    根据国际钻石线上交易平台IDEX数据显示,2018年1-12月,成品钻价格同比增幅先增后降,但是成品钻价格增幅保持正增长,2019年-2020年9月,成品钻价格均为负增长,但降幅逐年下降,2020年最后一季度,成品钻价格已恢复至疫前水平,同比增幅为0%。

    2018-2020年各月份成品钻价格同比增长趋势

资料来源:IDEX、智研咨询整理

    从环比数据来看,因疫情冲击,2020年内成品钻价格分别在3-4月和6-7月期间持续下跌,其余月份则多处于“缓慢恢复”的状态,并在8月起进入连续的上升通道,11月的小幅下降,但对整体的回暖趋势影响不大,根据2020年后几个月的变动趋势来看,接下来成品钻价格很有可能继续上涨。

    2018-2020年各月份成品钻价格环比增长趋势

资料来源:IDEX、智研咨询整理

    2011-2012年成品钻价格达到峰值后,成品钻价格持续走势,截止2020年,IDEX成品钻价格为119.22(以2004后6月为基准(100点),达到近十年的最低水平,期间12月31日当天收于122.35,达到2019年6月以来的最高水平。

    2004-2020年IDEX成品钻价格指数走势(以2004后6月为基准(100点))

资料来源:IDEX、智研咨询整理

    2020年12月的环比数据显示,1.0-2.0克拉的成品钻表现较好,平均价格较11月增长0.4%-0.5%,而其它尺寸的钻石价格则都出现一定下降,0.5克拉的成品钻价格环比下降0.2%;3.0克拉的成品钻价格环比下0.1%;4.0克拉的成品钻价格环比下1.5%。

    2020年12月不同尺寸的成品钻价格环比增幅走势

资料来源:IDEX、智研咨询整理

    2020年12月0.5克拉及3克拉以上大钻价格较上年同期增幅较大,而1-2克拉的成品钻则普遍下降。2020年12月1克拉的成品钻同比下降1.4%;0.5克拉的成品钻、1.5克拉的成品钻、2.0克拉的成品钻、3.0克拉的品钻、4.0克拉的成品钻同比增幅分别为11.7%、1.60%、0.70%、0.70%、5.50%。

    2020年12月不同尺寸的成品钻价格同比增幅

资料来源:IDEX、智研咨询整理

    二、钻石行业发展趋势

    钻石被称为“变化无常世界中永恒的珠宝”,随着我国经济的不断发展和居民消费结构升级,未来人们对钻石的消费更加追求艺术和精神层面,钻石行业将朝着产品个性化、消费场景多元化及消费场所综合化发展。

    钻石行业发展趋势

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY315

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标签: 钻石

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